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行(xing)长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响，因前方不确定性“极高”。他的谨慎表态已(yi)削(xue)弱分析(xi)师对近期(qi)加息(xi)的预期。彭博调查(cha)显示，目前多数分析师预计(ji)明年1月最可能加息(xi)(约三(san)分之一)，预期7月加息的比例骤降至8%，10月(yue)加息预期维持在30%左右。

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1、为了提高对投(tou)资者吸引力，多只百亿级债(zhai)券ETF宣布降费。例如(ru)，6月12日，海富通基金公告称，自6月16日起，将海富通上证城投债ETF管理费年费率由0.3%下调至0.15%，托管费年(nian)费率由(you)0.1%下调至0.07%。此(ci)前平安中债-中高等级公司债利差因子ETF也调低了费率。

2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋(qu)势的投资逻(luo)辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是(shi)全(quan)球的(de)风险资产(chan)的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关(guan)注(zhu)政(zheng)策(ce)信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。