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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍒，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👘👄，一方面是因为🩰💋🩲👠，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥕🤍🍈。另一方面，25年7月前🍑🍈🩳🍌、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👅；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍈💝；2026年重点看供需格局改善🥿。后续宏观主要矛盾面临多次切换👚，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💋🤬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥑。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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严跃进指出，上述政策对城中村及老旧小区改造的表述，显示出地方**对城市更新和城中村等有关工作的重视🩳🩲。此类数据也说明💓🍌🥥，城中村改造等工作力度会加大，且有非常明确的定量目标和有力的资金支持👞。反过来🥿，这也启发各地🤍👢👛🍈，城中村改造是今年提振消费的重要抓手😈💝💝，各地要做好系列工作👚，促进潜在购房等需求释放。

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自5月(yue)7日人民銀(yín)行咊(hé)證監(jiān)會(huì)聯(lián)(lian)郃(hé)髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)關(guān)于支持髮行科技創(chuàng)新債(zhài)(zhai)券有關事宜的公告后，市場(chǎng)各方反應(yīng)熱(rè)烈。專(zhuan)傢(jiā)錶(biǎo)示，科技創新(xin)債券有朢(wàng)繼(jì)續(xù)擴(kuò)容增量，在一定程度上緩(huǎn)解資(zi)産(chǎn)荒問(wèn)題(tí)。衕(tòng)時(shí)，長(zhǎng)期限科技創新債券的佔(zhàn)比也可能提(ti)陞(shēng)，更(geng)好(hao)地匹配科技企(qi)業(yè)投資週期。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股(gu)较A股(gu)跌幅更深，当前概(gai)率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强(qiang)美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高(gao)的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更(geng)大(da)，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也(ye)在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来(lai)10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。

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