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時(shí)(shi)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)成(cheng)分股(gu)時間(jian)序列(lie)波動(dòng)率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數(shu)波動率(lv)處(chù)于(yu)近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證1000指數(shu)波(bo)動率處(chu)于近(jin)半年(nian)中等分(fen)位點，Alpha環境一般。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍌👘，包括创新药、AI👜👙🍍、机器人、半导体、智能驾驶等🥥🥥🍊🍒，因为这些资产“含权量”高🌽👗，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性👘👞👄😻。同时💟，这些行业在GDP中的比重不断提高💕👡，既是当前驱动经济发展的新增长点🥾💕，又是反映时代命题的主要方向👜，政策🍇、资本、产业更容易形成共振的效果🍑👙💕。

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展望7月🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍈🥦，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍎，我们参考工业企业盈利🍉💝🍍🥑、库存阶段🩰🍎🍓💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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值得关注的是，华山医院正在开展(zhan)全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中(zhong)心临床研(yan)究，通过入组一批做过脑机接口植入(ru)手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全(quan)性等问题。

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1、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键(jian)扭(niu)亏阻力(li)位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称(cheng)之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有(you)望持续(xu)上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入😈👿，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监🥝💞、减排等方面的监管要求的提升💝，对化工行业供给侧迎来新的约束🍎🥬💯👿，推动行业格局的优化与高质量发展💞💌。