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我们认为下半(ban)年，美国和非(fei)美地区的经济动能(neng)将走向(xiang)收敛，主要受美国经济放(fang)缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍(reng)有韧性(xing)的背(bei)景下，我(wo)们认为美国(guo)陷入衰退的(de)风险不大，但增长(zhang)边际放缓，通(tong)胀因为关税(shui)有一定(ding)韧(ren)性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国(guo)式再平衡》）。非(fei)美地区相对于美国，一(yi)是受益于更宽(kuan)松的货币政策环境（非美地(di)区(qu)的政策利率上半年下降更多），同(tong)时还(hai)有基数效(xiao)应的影(ying)响(xiang)，根(gen)据(ju)IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转(zhuan)正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复(fu)仍面临几个方面的制(zhi)约。一方面，关税和地(di)缘变化带来的不确定性仍高；另一方面(mian)，前期因为关税而(er)使得部分地(di)区的出口和增长前置(zhi)。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强👘🧅💔👿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥔👿🥒🥦，受价格下行的影响较小。2🩳、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看💕🌽，港股较A股更便宜💌🍆。3🌽💯🍍、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥕🎒🍎👗，港股凭借低估值🍍💯🥑、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益👠😠🧄。4🩳💔🧡💟、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行(xing)，期(qi)间将发(fa)布若干重大金(jin)融政策，关注下一步增量(liang)政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维(wei)持震荡行情(qing)，重(zhong)点把握结构性机会(hui)。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战(zhan)，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

2、招银国际发(fa)布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长(zhang)轨道，受稳定掘进(jin)机需求(qiu)、大型港口设备强劲(jin)增长，以及国(guo)内矿用卡车(che)表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备(bei)（CCMUs）销售相对疲弱(ruo)的影(ying)响。此外，该行预期三一国际(ji)新兴(xing)业务部门的亏损处(chu)于可(ke)控水平（2025年(nian)预估约2至(zhi)2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧。