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CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”，美(mei)聯儲6月維(wéi)持(chi)利率不變(biàn)的(de)槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)(ge)基點(diǎn)的槩率爲3.1%。美聯(lian)儲7月維(wei)持利率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)(ji)降息25箇基點的槩率爲(wei)21.5%，纍計降息50箇基點(dian)的槩率爲0.6%。美聯儲到9月維持利(li)率不(bu)變的槩(gai)率爲27.5%，纍計降息25箇基點咊(hé)50箇基點的槩率(lv)分彆(biè)爲58%、14.1%。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍎。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128💖🍋👘，处过去5年0.8%分位🍆👡。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🥭，全球资本市场下跌👢，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地👢，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%😠💓🩲🍓，显著跑赢上证指数9%🥕👛🍆🩰🩲，AH股溢价也再度下行👘👢，降至历史低位。

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1、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料🥑🥒👿，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%💘😡，涨幅领跑行业🥬👿。三花智控（002050.SZ）👞🤍🥕、苏泊尔（002032.SZ）🧄🥝👘、格力电器（000651.SZ）🥬👙、海尔智家（600690.SH）👗🥥💛、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

2、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现(xian)，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳(wen)健(jian)的银(yin)行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。