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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂(za)货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😠。6月10日起🥕👝👗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💌。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👠🧡💖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🩲💞、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥬😈，零部件集中度持续下滑🥔、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍒，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🧡。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💕🍓，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🤬🍊💯🍒🍒，预计会逐步延续回暖态势💯🥦。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🤍。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👜💞💔，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍇😈👘，消费场景受限导致行业短期仍然承压💞🩲🥒，但最悲观的时刻或已过去🩳😻，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🥔😻👿，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥭，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。