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行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善(shan)。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债💋👛。但需要注意的是，偿债💟🥝、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🩱🥕😈。下半年出口压力可能加大🍋🥝👢，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手💗👿，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平😡👢。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🩳🥿🍄🩳👝。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🍌🥥🤍💖💕，需求维持清淡🧄🍄🌽，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑🥻👠。8-10月南北方赶工需求量增加🥿🥿，特别是“十四五”收官之年💕🥾，部分高速项目进入路面铺设阶段🍋👢🍋🥦🍆，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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