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关注汽(qi)车(che)行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环(huan)节(jie)的盈(ying)利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的(de)修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块(kuai)的资本开支/折(zhe)旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、银行(xing)股(gu)价也曾经历过较长(zhang)时间的低迷，指数一直(zhi)到2014年才开始明显走强。2014年申万(wan)银(yin)行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万(wan)银(yin)行指数虽连跌四年，累计跌幅(fu)近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅(fu)全部收复。