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全球降息空间(jian)再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较(jiao)大(da)，但随着地缘风险降温和(he)油价回落(luo)，市场已开(kai)启降息(xi)交易；国内方面，受(shou)益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开(kai)震(zhen)荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇(hui)率对(dui)我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空(kong)间打开将有利(li)于推动(dong)A股估(gu)值的抬升。

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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)(ye)迴(huí)歸(guī)正常(chang)運(yùn)行(xing)軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)(ji)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)(wen)定釋(shì)放，市場(chǎng)需(xu)求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)(ding)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后(hou)迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)(jian)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇月上(shang)陞。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)(yin)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫(huo)取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子(zi)錶現一般。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💘🍑，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在上个月的月度观点报告中🍎👝🥥🥾，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥔👜，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍍🍍💖。而基本面👝🥥👢、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💌💝👘👅，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💟👢👅💯，后随地缘缓和🥒，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中(zhong)丧生的(de)伊(yi)朗最(zui)高领袖政治、军事及核事务高(gao)级顾问阿里·沙姆(mu)哈尼现身伊朗国家电视台节(jie)目(mu)，讲述(shu)自己在废墟中被埋3小时(shi)生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀(sha)的动机，但目前无法公开。