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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部(bu)件行情(qing)的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支(zhi)付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用(yong)车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒(lei)，零部(bu)件(jian)集中度持(chi)续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局(ju)进(jin)一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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