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方正证券指出💕💟👘，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看🥕💯🥬，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段🧡👝👚，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段🥦💞🥝。

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日本股票：日經(jīng)指數(shù)、東(dōng)證指數(shu)衕(tòng)美股的正相關(guān)或依舊(jiù)較(jiào)大，雖(suī)然長(zhǎng)期趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上，但投資仍需要註意節(jié)奏。季節性方麵(miàn)日股在(zai)8月左右容易齣(chū)現(xiàn)下行，此(ci)后至年底或將(jiāng)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)。另外，日本央行加息之(zhi)后的1-2箇(gè)月之內(nèi)，日(ri)股也存在易下跌的(de)特徴。行業(yè)方麵，我們(men)(men)依(yi)然偏曏內需行業，其中金螎(róng)領(lǐng)域（銀(yín)行相對(duì)確(què)定性(xing)更(geng)大）或在(zai)收益率(lv)麯(qū)線(xiàn)熊陡揹(bēi)景(jing)下錶(biǎo)現仍舊齣色。

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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预(yu)期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息(xi)预期(qi)升(sheng)温(wen)的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行(xing)情下重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影(ying)响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对(dui)港股走强(qiang)，但(dan)短期概(gai)率(lv)不大。此外，关(guan)注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收(shou)敛。

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决定市场是让(rang)你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你会怎(zen)么做(zuo)。因为 10% 的(de)市场调整和(he) 20% 的熊(xiong)市都是正常现象，是可以预料到的。如果你要投资股票市(shi)场，就必须做(zuo)好这些情(qing)况发生的准备。尽管有很多人声称可以预测市场，但市场波动实际上是不可预测的。

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