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如今👝💞💓💋，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除👞💋🍈，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍆🥦，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然💖。

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展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去(qu)年(nian)11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上(shang)方，预计多头周期大概率会至(zhi)少(shao)到7月(yue)中旬(xun)。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来跌(die)幅的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全(quan)市(shi)场风险(xian)偏好提高的情况下(xia)，军工、计(ji)算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中(zhong)调整中以日线模(mo)式适当增(zeng)配。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻(zu)力位，需要股票本身发生变化。从(cong)历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛(niu)市阶段II，往往是基本面的力量(liang)。重要的信号都是(shi)盈利增速(su)转正并加速改善。唯一(yi)一(yi)个(ge)例外是(shi)2015年，进入(ru)牛(niu)市(shi)阶段II完全是杠杆资(zi)金趋势的自我强化或者正反馈。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的(de)热情(qing)，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵(zhong)。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

2、由北京(jing)市委网信办主办的“京彩不设限·经(jing)济热力(li)站”首期月度主(zhu)题(ti)走访活动成功举办。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能”为主(zhu)题，聚焦绿色经济企业开展线下集体采访(fang)。新浪财经作为受邀媒体(ti)之一，全程参加了此次活动。