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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

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3月11日，緻尚(shang)科技公(gong)告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可(ke)喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金(jin)對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇(qi)光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)(shen)議。

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2、期货深度贴水有望收敛，价差套利机(ji)会增多：基差视角，预计下半(ban)年股(gu)指期货的 贴水水(shui)平收敛(lian)。贴水收敛的动力(li)来自(zi)于几方面因素，其一，2023 年(nian) 6 月之(zhi)后(hou)存量场外产品发行递(di)减，因多(duo)单抛售而导致的贴水加(jia)深压力减弱；其二，陆续(xu)有(you)管理(li) 人使用股指期货多单(dan)替代股(gu)票组(zu)合进行收益(yi)增厚；其三，深度贴(tie)水一般不利于中(zhong)性策略的(de)发行(xing)；其四，股指期货的深度(du)贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股(gu)指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期(qi)套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近(jin)价差收窄的交易可能。