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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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