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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏(hong)观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲(chong)击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开(kai)的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实(shi)质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额(e)未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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“和中国的科(ke)技股相比(bi)，美国科技股有非(fei)常大的溢价，但随(sui)着DeepSeek的出(chu)现，我们(men)现(xian)在看到这(zhe)个溢(yi)价(jia)在收窄。这意味着投向美国科技七巨头的(de)资金未来有可能转向中国科技股。”赵耀庭称。

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