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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥦、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍒🍄👡🍏，品牌提升空间大👛🍆🥥🧄，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍊、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥒🥔，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥔🧡，包括银行🍆🍉🌽💔、能源🥥👙🥻💞、公用事业、电信运营商等🍒。

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他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)(me)要攻擊(jī)(ji)我，我(wo)也知道(dao)他們爲什麼攻擊我……我(wo)不能説，但我一定會(huì)好好(hao)迴(huí)敬他們。”

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国(guo)内经济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定(ding)的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季度国内逆周期增量政 策(ce)落地概(gai)率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其(qi)次，内需(xu)方面，基建资金到(dao)位量或前低后(hou)高(gao)，下半年基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳(wen)”政策目标将驱动地产政(zheng)策继续发力。 下(xia)半年(nian)商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全年经济增速(su)的低点可能(neng)在四季度，但(dan)伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四(si)季度增量(liang)政策落地的(de)概率(lv)较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成(cheng)有力支撑。

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