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维(wei)持年度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过(guo)信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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