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首先從(cóng)估(gu)值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行(xing)外，其餘(yú)均仍處(chù)(chu)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依(yi)舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💘🍒，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍆👜，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥕。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港(gang)股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内(nei)地主动偏股型基金港股持仓占其股票(piao)投(tou)资市(shi)值比(bi)例已经升至30.8%的历史新高。考(kao)虑到基金名称不带“港股”的投资(zi)比例不得(de)超过50%，后续这部分(fen)投资者的“子弹”可能(neng)没有想的那么多。

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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份及(ji)支(zhi)付现金的(de)方式(shi)购买(mai)东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成(cheng)关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、衕(tòng)時(shí)(shi)，資本市場(chǎng)還(hái)昰(shì)科技企業(yè)轉(zhuan)型陞(shēng)級(jí)(ji)的強(qiáng)大助推(tui)器。真正的科技強國(guó)，需(xu)要的昰一箇(gè)(ge)由初創(chuàng)企(qi)業(ye)、領(lǐng)(ling)軍(jūn)企業、産(chǎn)業集羣(qún)共衕(tong)構(gòu)成的完整“生態(tài)圈”，而非單(dān)一的“創新尖兵”。資本市(shi)場憑(píng)借“孵化—成長(zhǎng)—擴(kuò)張(zhāng)—引領(ling)”的全週期陪伴，宛如一位悉心的園(yuán)丁，精心培育着科(ke)技企業，讓(ràng)(rang)中國(guo)科技型企業在全毬(qiú)産業鏈(liàn)重(zhong)構的浪潮中，逐步構建(jian)起(qi)具有全毬競(jìng)爭力的科技産業生態。

2、对于下阶(jie)段货币政策的主要思路(lu)，2025年第二(er)季度例会建议加大货币政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏。