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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等(deng)板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍍👢💕，整体超预期改善💕🥝🥑🍋😡；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👞🥭、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、基本(ben)面(mian)。铜(tong)精矿方面，国内TC报价降(jiang)至历史最低水平，季度长单报价(jia)也维系(xi)20美元/吨的低位水(shui)平，国内铜精矿供给偏(pian)紧张格局延续(xu)，短缺也渐成(cheng)共识，成为(wei)高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国(guo)内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实(shi)际(ji)消费预期同(tong)比增加12.9%至(zhi)782.96万吨（部分数据预估），可以说(shuo)国内精铜市场产需(xu)两(liang)旺，精铜产出顶住了铜精矿短(duan)缺(que)和冶炼亏损的压力维(wei)系在(zai)高位，二季度的下游(you)需求在电(dian)网订单、新能源(yuan)抢装以及抢出口下表现(xian)亮眼，而进口(kou)持续亏(kui)损且出口(kou)窗口阶段性打开(kai)下，供(gong)不应(ying)求再现，国内库存也(ye)呈现快(kuai)速(su)去(qu)化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万(wan)吨；国内精炼铜(tong)社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区(qu)库存增加4.24万吨(dun)至6.43万吨。

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1、大山教育（09986）发布公告，于2025年6月27日（交易时段后）🍋，公司与配售代理订立配售协议🍑，据此🍈🍄🥥💓，公司拟提呈以供认购，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%👜👜。

2、配置上🧅🤬🌽，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位👢💖，下跌风险较大🍑。周期品整体景气弱势💔💟，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化👙🩰🩳👠、预期低迷👗💯🥝。金融股优势仍在且有进一步强化的基础💕🍎。因此综合考虑下🩰😡，可关注三条主线。