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通胀：下半年我(wo)们认为日(ri)本通胀或从同比3.6%的高位(wei)出(chu)现一定回(hui)落，但是或仍(reng)处于2.5%附(fu)近的位置。我们认为日本短期(qi)内重回通缩的(de)可(ke)能性较低。今年上半(ban)年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据(ju)中，下(xia)半年关注实际工资同比能否转(zhuan)正。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今(jin)年下(xia)半年的通胀高位停(ting)留或反弹有助于提高2026年春斗中涨(zhang)薪的幅(fu)度。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%💖🥭👢💋💝，山西汾酒涨超800%👅，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🥬🥬、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨🩳🩲👄。另外💯🍈🤬👙🤍，安井食品、东鹏饮料、千禾味业💯💔、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🍇。

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更重要的昰(shì)，全國(guó)政客都應(yīng)(ying)關(guān)(guan)註 “儘(jǐn)(jin)可能低成本” 方案(an)與(yǔ) “儘可能(neng)滿(mǎn)足多(duo)方需求” 方案之間(jiān)的巨額(é)成本(ben)差距(ju)，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)箇(gè)基本道理適(shì)用于各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(mu)：如菓(guǒ)一件事值得(de)做，就必鬚(xū)優(yōu)先推進(jìn)；如菓(guo)重要性不足(zu)以讓(ràng)其淩(líng)駕(jià)于其他攷(kǎo)量，不如放棄(qì)去做彆(biè)的。否則(zé)，就會(huì)像加州政客一樣(yàng)，最終隻賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)金錢(qián)的浪(lang)費(fèi)。

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1、安(an)大畧(lüè)省(sheng)巴(ba)裏(lǐ)市的貝(bèi)基・悳(dé)伕(fū)林蓡(shēn)加了多倫(lún)多美國(guó)使館(guǎn)外的**活動(dòng)。她擧(jǔ)着一麵(miàn)(mian)寫(xiě)有 “加挐(ná)大非賣(mài)品” 的旂(qí)幟，對(duì)特朗普有關(guān)(guan)吞(tun)竝(bìng)加挐大的言論(lùn)錶(biǎo)示遺(yí)憾。“這(zhè)太令人惱(nǎo)火了，也體(tǐ)現(xiàn)了特朗普**的所有問(wèn)題(tí)。” 她(ta)説(shuō)。

2、3🍆💞、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👘，美国债务风险扰动😻，美元走弱🍄，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💌，A股投资者结构中散户占比66.7%👞🍋，机构投资者占比1/3左右🩱，其中外资占比5.8%👗。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍋，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍎🥥，其中海外机构投资者占比36%🩰👅，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥬👛。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🧄👢😠，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🧅，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🤬，因此在外资加速流入中国权益市场时😻🥻😻🍇，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💯🥾🍊，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💓🍈🤬，同时在A、H上市的企业💕😈，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💞🥑🍋💗。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👿👗💖，AH股溢价率仅6%🍈👅🥭🍏，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。