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今年以来🥥🥬💟🥻，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👜👙，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥔👜。按照我们中期策略的观点🩰🍎，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💋🌽👞，增量最近有望加速流入👙，呈现正反馈效应。从7月开始👡🥭💞👛🍆，这种情况发生的概率越来越高🩲💕😈💓，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👠😡，指数有望持续上行👚，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對(dui)佔優，成(cheng)長(zhang)價值風格或相對均衡。

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展望7月🌽🥾🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄，整体超预期改善👞💔👡；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥻💌🍑🥑、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍏🩱。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👞，我们参考工业企业盈利💓🩲、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙、国防军工💌🍏、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍉💗😈、计算机等重点行业👙🤬💞😈🥥。

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1、如果国际合作得当，这一“虚(xu)假”的二选一困境是可以破解的。这意味(wei)着提供可预测的气候融资(zi)，释放可负担的技术，并投资于当地(di)的能力和制度建设。目标不仅是减少排放，更是创造就业、增强抗灾韧性、促进包容性增长(zhang)。

2、何涛：早期一定欢迎竞争🍒🍄👢🍅，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%💝🥝，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天。