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下半年(nian)尿素(su)农业(ye)需求力度将较上半年明显减(jian)弱，工业需求因下游复合(he)肥(fei)行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮(dan)肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业(ye)因终端地产拖累(lei)，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增(zeng)速将明显(xian)回落(luo)，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味(wei)着下(xia)半年尿素消费量将仅(jin)有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水(shui)平大概在(zai)6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全(quan)年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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融(rong)资资金已经连(lian)续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风险(xian)偏好整体(ti)较高。并(bing)且从(cong)历史看，私(si)募基金、融(rong)资余额、存(cun)在显著的正向联动(dong)关(guan)系，尤(you)其是在市场上行阶段呈(cheng)现相互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融(rong)券(quan)实(shi)现多空策略和套利交易，例如通(tong)过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用(yong)下，整个市场(chang)交易(yi)活(huo)跃度明显提升。

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6🩳🍎🥦、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到👅👄👛，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑🥬🥔，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强🍊🍋🍆。下半年油价预计将呈现前高后低的走势🥭😡，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶👚；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现🥾💋💔🍆。

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1、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速(su)度慢、成本高等长期存在的(de)痛点(dian)，在支付领域更(geng)好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发(fa)展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别(bie)合作”，当中提到稳定币是在传统金融(rong)系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力(li)为支付及资本市(shi)场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今(jin)年(nian)8月1日生效，特(te)区**及金融监管机构将(jiang)致力营造有利的市场环(huan)境，配以必要的监(jian)管措施，推(tui)动发行人(ren)把稳定(ding)币(bi)应(ying)用(yong)推广(guang)至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一(yi)季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带(dai)来国内AI领(ling)域发展突破的(de)机会，市场围绕科技和互联(lian)网(wang)企业展开(kai)了一轮积极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港(gang)股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。