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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然(ran)呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的(de)状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压(ya)力进一步(bu)提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施(shi)。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外(wai)需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类(lei)板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必(bi)需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉(la)动(dong)，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金(jin)屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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