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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期👠，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限💗😻😻👅。

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陈健玮：关注五个方面的投资(zi)机(ji)会：一是科(ke)技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到提升；四是(shi)事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配(pei)被错误定价的优质(zhi)资产(chan)，或阶段性增配黄金(jin)类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显(xian)低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而言更具表现空(kong)间。资金层面，当前外资(zi)对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企(qi)业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资金进(jin)一(yi)步回流。今年以来，各领域上市企业业(ye)绩表现出色，后续在(zai)盈利支持(chi)下仍能抵御(yu)一定程度(du)的市场震荡。

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1、6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回规模有所(suo)收(shou)窄(zhai)，结构上以(yi)宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流(liu)入43亿元，信息技术、军工(gong)、消费行(xing)业类ETF净申(shen)购(gou)规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资(zi)者参与结构性行情的工具，行业类(lei)ETF有(you)望继续活跃。

2、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境描(miao)述中，提到(dao)“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中，提(ti)到“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)(shi)施的(de)力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足(zu)存(cun)量政筴，加力(li)實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣(bi)政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提振。