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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表(biao)态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更(geng)加积极。

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1、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开(kai)限购。2020年(nian)7月突破后形成的(de)牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年(nian)至2019年是(shi)上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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