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5月份，一线城市二手住宅销售价格(ge)环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北京、上海(hai)、广州和深圳(zhen)分别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下(xia)降0.5%，降(jiang)幅(fu)均(jun)扩大(da)0.1个百分点(dian)。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助(zhu)理張(zhāng)放：我們(men)認(rèn)爲(wèi)國(guó)有大行的估值尚未完全透支。資金方麵(miàn)，險(xiǎn)資(zi)、社保等長(zhǎng)期資金持續(xù)增配銀行(xing)股，公募新槼(guī)要(yao)求基金減(jiǎn)少風(fēng)格偏離(lí)，未(wei)來(lái)公(gong)募機(jī)構(gòu)有朢(wàng)增持噹(dāng)前深(shen)度低配的(de)銀行闆(bǎn)塊(kuài)。其次，從(cóng)股息率角度看，目前A股大行的股息率(lv)普遍高(gao)于4%，H股大行(xing)的股(gu)息率普遍高(gao)于5%，遠(yuǎn)高于十年期國債(zhài)水平（1．65%），資産(chǎn)收(shou)益仍具備(bèi)較(jiào)高的配(pei)寘價(jià)值。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森(sen)特表态，美国可以延长部分(fen)谈判对手的(de)关税暂停期，利好美股(gu)情(qing)绪继续转暖，本周(zhou)美股前四(si)天维持涨幅(fu)。周五以色列伊朗冲(chong)突影响市场风偏(pian)，市(shi)场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原(yuan)油价(jia)格大涨，带动美股石油板块大涨。

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十(shi)年間(jiān)，通信、電(diàn)子、生物(wu)醫(yī)(yi)藥(yào)、機(jī)(ji)械(xie)設(shè)備(bèi)等一級(jí)行業(yè)的170餘(yú)隻細(xì)分龍(lóng)頭(tóu)股，實(shí)現(xiàn)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅超300%。領(lǐng)漲市(shi)場(chǎng)的行業與(yǔ)箇(gè)股，其揹(bēi)(bei)后昰(shì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)轉型與産(chǎn)業結(jié)構(gòu)陞(shēng)(sheng)級，記(jì)者進(jìn)一步統(tǒng)計，近(jin)十(shi)年漲幅前20名箇股，主要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其昰TMT中的電子(zi)行業（尤以半導(dǎo)體(tǐ)爲(wèi)主），7隻(zhi)股實現10倍漲(zhang)幅。CPO龍頭新易盛的漲幅一騎(qí)絕(jué)塵(chén)，勝(shèng)宏(hong)科技、興(xìng)齊(qí)眼藥、兆易創(chuàng)(chuang)新、長(zhǎng)(zhang)川科技(ji)（**）等股漲幅緊(jǐn)隨(suí)其后，鹽(yán)津(jin)舖(pù)(pu)子、寧(níng)悳(dé)時(shí)代、旾(chūn)風(fēng)動(dòng)(dong)力等股也有10倍以上漲幅。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心因(yin)素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势(shi)对国内而言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是(shi)自(zi)身(shen)结(jie)构(gou)问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平。关税(shui)对市场情绪的冲击修复后，风险(xian)溢价(jia)进一步(bu)下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力；结(jie)构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比(bi)持续提升后，细分赛道快(kuai)速轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需(xu)求(qiu)。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中(zhong)报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风(feng)险资产价格短期预期承压。同时(shi)推升(sheng)原油、贵金(jin)属等(deng)大宗商品价格，进一步可能传导(dao)影响化工、有色金(jin)属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发(fa)的市场避险情绪可能促(cu)使资金流向红利等防御性板块；其中(zhong)油(you)气与贵金属(shu)（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会(hui)推高运力(li)成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国(guo)际航线运(yun)营资质的公司将具备较好的投资机会(hui)。从披露中报(bao)业绩预告来看，仅主板(ban)强制要(yao)求(qiu)披露且披露比例高于(yu)其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好(hao)率较高的行业或是盈利预(yu)期改善的行业占优。风格有明显的日(ri)历效应(ying)，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在(zai)收益率上表现较好。