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6月16日，多个A股市场重要指数完成样本调整😻🥦🍆，此次调整涉及深证成指、创业板指、深证100、创业板50、上证50、上证180👜🎒、上证380、科创50、沪深300、中证500、中证1000等极具市场影响力的指数，备受市场瞩目。

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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短(duan)传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币(bi)、经(jing)济数(shu)据验证。当前市场主要的下行风险，只能是(shi)长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国(guo)需求也(ye)可能更长时间(jian)维(wei)持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资(zi)产(chan)的影响是中(zhong)性的。

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1、“如果外交失败，全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归🍆🥥。这将加强我们在世界各个角落的地位，以及我们面临的所有其他冲突，” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道🧄🎒。

2、一是科技成长🍆🍅😡💛👞，过去一段时间科技板块表现较为低迷，主要原因是风险偏好未能持续提升，同时算力等的未来需求受到质疑🍇，估值回落到低位👠。二是中国制造😡，包括高端机械、汽车、军工💟🤍🍄、医药等🧡，其中优质的公司值得重视。三是新消费🍌，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点💘。