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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底(di)部回暖，行业供需(xu)格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍(reng)处(chu)于(yu)低景气阶段，但目前全球能源(yuan)类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度(du)看，行业已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局(ju)预期改善的背景下，我国化工行业景气(qi)有底部回暖的迹象(xiang)。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就(jiu)业和(he)通胀数据(ju)很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的(de)降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市(shi)场对7月(yue)的降息预期不是很(hen)高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出(chu)现阶段(duan)性上(shang)行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美(mei)债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会😻。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时💗🌽，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🍇🍈，情绪可能已经过热💛🥝，未来有下跌风险🍍🥔😠🍓。

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1、“我们(men)将看到由(you)关税引发的通胀再次加速，” 安永首(shou)席经济学家格(ge)雷格・达科上周五告诉雅虎财经(jing)。“经济将面临更(geng)大压力，这会导致(zhi)收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料(liao)到的情况。”

2、6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发(fa)布(bu)公告称，正在(zai)筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通(tong)讯科技有限(xian)公司（简称(cheng)“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜(xi)玛的估值(zhi)尚(shang)未最终确定，本(ben)次交易预计(ji)构成关联交(jiao)易，但不会导致公司实际控制人发生变(bian)更。