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4、策略观点：上半年沥青市场的(de)特点在于华南供应严重过剩致价格跌(die)至全国洼地，低价资源北运导致南北价差(cha)倒挂，定价中心转移(yi)至华南地(di)区。下半(ban)年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利(li)润，旺(wang)季增量预期仍存，但年(nian)内整体需求表现不佳，叠(die)加上半年沥青估值偏(pian)高，我们仍推荐逢高布空裂解(jie)价差，关注华南仓单的变化(hua)。

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2025 年新增鋅(xīn)(xin)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)(bing)且前期減(jiǎn)産(chan)的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年(nian)鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應(ying)上陞。國(guó)內(nèi)需求(qiu)逐漸進(jìn)入(ru)淡季，鋅錠供(gong)需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐(zhu)步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會(hui)承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價(jia)格將承壓運(yùn)行，主力(li)郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复😈🍍👚👜💋、外资回流不及预期等🥬，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥾💓。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數(shu)成分(fen)股橫截麵波(bo)動率環比上週下降(jiang)，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱(ruo)。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确(que)定的向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开(kai)始出口压力或加大，以及消费边(bian)际效果回落，四季度(du)国内逆(ni)周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草根调研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性(xing)，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同(tong)比增速(su) 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量(liang)或前(qian)低后高，下半年基建(jian)增(zeng)速 有(you)望维持高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策(ce)目标将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加码。最后(hou)，存量 环境下我们预计全年经济增速的低(di)点(dian)可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升(sheng)，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成(cheng)有力支撑。