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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持💌，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍒🍇💕。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🥦🍎💌。

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潘基文：我坚信，即使(shi)在(zai)一个分裂的世界中，气候行动仍然可以成(cheng)为共同语言。大气层不承认国界(jie)，也不认同意识(shi)形态。在地缘政治紧张加剧的时代，气(qi)候议程依然是至(zhi)关重要的最后几(ji)个合作领(ling)域之一。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟🍉💔🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期👛💞🥝🍒👿，在科技🍈🍑🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥💞🥦，目前利率仍处于较低水平💘🧄🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛💞，这为指数后续突破上行💌🍄🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟💛🥦🍈👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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