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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響(xiang)進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍎😻🥒，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💯🍓💞🍓、领涨主要宽基指数🍆。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👛，量能指标转入积极区间💌💌，截至周五（2025.06.27🥬，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🎒🧅，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🥻😠，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍍👠😈、中小盘为ETF净流出主要方向👘。

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1、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画💔，26日在网上看到巨轮的照片🍏💗，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后(hou)银行股股息率(lv)相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用(yong)。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票(piao)可能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向(xiang)