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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥾，化工🍑😈🍋🥿🍒、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🥕🩳🤬、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍈🥕，军工、农林牧渔🍎🍄🍆🥒🍎、建材、环保上涨概率相对较高🧡😠；会议后两周🌽👚🩲，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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同日🥝，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中👚👙👙💕😻，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼👡🥦👛💘，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🩲💕，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、整体看💘🍌👘，1-4月工业企业盈利有所改善💋🎒，但5、6月随着出口增速的收窄🥬👢，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💌👠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😈🥦💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎🍏🥬，半导体、光学光电子🥭🥻、消费电子🍋、运营商🍊🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗👛🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕💛；2）中游制造领域💟💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😈🌽💗；3）消费服务领域👅💔🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞🍄🧄🩰💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝👜、农副产品💖😡🧡💘🥒、家电、家具、饰品🎒🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘🍎🍋🥥、燃气、电力🌽、农化制品🥕💓🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉🤍👝，中报业绩有望边际改善。