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华安证券表示💯🤬，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度👚😻🩳🍒，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍆👿💖，银行板块通常出现季节性机会💕🩳🥾；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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我们在中期策略报(bao)告中(zhong)描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正意(yi)义(yi)上(shang)的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🩲🧡👅，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降👅，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥻。需求端👗💘，在地缘冲突不断💟🍈👅🎒、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🧅🥦👿。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💟🧅。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🌽，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍈🍋。美棉出口方面🩲🌽，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥑，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🥥，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💋😠🍓，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👄😡🍊，从基本面角度看🥕🩱👅🥑，本年度供需格局略好于上一年度👢🥑🍈🥥，但好转幅度有限。展望未来🍈🌽，除供需层面外👢，宏观层面也有一定扰动🤍，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍆🥑👡😈、美国对外关税谈判进度如何🥿💖🤬、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💔。综合来看💋👠，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥑😠👝，关注宏观及天气扰动🌽。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下😠👜，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🧄💝🥥。杭州银行、青岛银行🍉、重庆银行跌超4%，中国银行🥦🥿🥭🍎👢、招商银行等15股跌逾3%👅💛，浦发银行、贵阳银行表现较好👙🩲，分别微跌0.51%👝👛🍋👅、0.63%👝👢。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🍊🧅🥒。

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1、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》😡🥥，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金🎒😡💯、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款🍎、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地😻🧄😠，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元，项目建设期不超过2.5年💖👜。

2、這(zhè)一京(jing)桂國(guó)企協(xié)衕(tòng)的擧(jǔ)措，將(jiāng)推動(dòng)“朝陽(yáng)方案”立足廣(guǎng)西、麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)全國、輻(fú)(fu)射東(dōng)盟。朝陽環(huán)境輸(shū)齣(chū)其在(zai)固廢(fèi)處(chù)寘、産(chǎn)(chan)業(yè)協衕等領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)與(yǔ)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，助力構(gòu)建綠(lǜ)色循環髮(fà)展新格跼(jú)。