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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势🥾，但多类指标仍是负增长👘🍑💌，未来能否保持回暖态势，仍需观察🥿👿💗🍑。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💘🤬，美联储降息预期影响港股表现👘💋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💖，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💯。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😠💟🌽🍊，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥦😈👞、煤炭👞🍌💕👠🥔、化工🎒🍒👿🥕🍈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍🥥👠💟，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩳🥒💞，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙💖🧅，港股21年全年净利润增速21%🍎🍈🍆，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍎，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍄😡👝。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥭，但短期概率不大。此外😈💯🥻💔😈，关注美联储降息预期🍇🍍👠🍓，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地💝，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等🍓👝🩱🩲，系统性降低银行负债成本🍉👞💖🥒💗。