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具(ju)体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出(chu)口敞口(kou)风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度(du)太阳能电(dian)池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月(yue)滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期(qi)业绩有望延续较(jiao)快增(zeng)长。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🧅🩳🥔👅，但增幅有所收窄，7月空调🍍🤍💞、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行👢。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥭💔，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍊👿，成长风格或持续占优🥦😻🍑。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍈💌、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👄。医药领域方面，创新药是核心主线👚，行业有望迎来系统性投资机会💘🍌🥥。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸(mao)易摩擦背景下(xia)美联储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐渐转向(xiang)谨(jin)慎(shen)，国内政策面以(yi)稳为主(zhu)，经济数(shu)据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。供需(xu)基本面来看，铜(tong)矿上半年维(wei)持偏紧格局(ju)，铜矿加工费(fei)创近几年(nian)来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍(reng)存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国(guo)，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气(qi)度(du)，但后续出(chu)口回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡(dang)为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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