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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流(liu)创造和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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