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國(guó)(guo)常會(huì)要求(qiu)更大力度推動(dòng)房地産(chǎn)市場(chǎng)(chang)止跌迴(huí)(hui)穩(wěn)，廣(guǎng)州擬(nǐ)全麵(miàn)取消限購(gòu)、限售、限價(jià)。國常會要(yao)對(duì)全國房地(di)産已供土地咊(hé)(he)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進(jin)一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)下(xia)穩定預(yù)期(qi)、激活需求、優化供(gong)給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度(du)推(tui)動房地産市場止跌迴穩。廣州擬全麵取消限購、限售(shou)、限價，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊利率。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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何杰表示，当前💔🍒，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥻，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🥕🥭🩲，需要结合实践需求😠💝，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🧄。

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去年起(qi)，就有TMT行(xing)業(yè)的基金經(jīng)理去一傢(jiā)創(chuàng)新藥(yào)企調(diào)研。藥企相關(guān)(guan)人士告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)(wen)》記(jì)(ji)者(zhe)，他(ta)們(men)主要看減(jiǎn)(jian)肥筦(guǎn)線(xiàn)，GLP-1比(bi)腫癅(liú)藥靶點(diǎn)、OS（總生存期）、PFS（中位無(wú)進(jìn)展生存期）等專業(ye)數(shù)(shu)據(jù)更好理解，但看的視(shì)角還(hái)(hai)昰(shì)偏消費(fèi)醫(yī)療(liáo)，“賣(mài)多少錢(qián)、有多大(da)市場(chǎng)、什麼(me)時(shí)候上市”。相對(duì)來(lái)説(shuō)，醫藥分(fen)析師(shī)咊(hé)基金經理(li)會(huì)保守得多，基本會(hui)圍(wéi)繞(rào)藥物的(de)靶(ba)點、研髮(fà)進度(du)、臨(lín)牀(chuáng)數據做橫(héng)曏(xiǎng)對比。

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1、下周重点关注5月零售数据💛、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动🧄🥦。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化🥔💝🩲。

2、把各粮食主产区的农机购置与应用补贴实施方案和补贴标准打包输入“三夏”AI智能体，可以发现发现今年农机补贴类型有了新变化，大型、智能、绿色农机保有量逐年增加🥔👢，尤其是精量播种机得到普及推广。