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2025-06-27 04:27:57 作者：叶浩

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行(xing)情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资(zi)占比(bi)更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持(chi)股占(zhan)比更(geng)高(gao)的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可(ke)能出现美(mei)债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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