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🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边(bian)际调(diao)升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议(yi)关注半导体、电(dian)池（固态(tai)电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量(liang)三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月(yue)環(huán)比上行(xing)4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕(tong)比由(you)正轉負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇(ge)，月(yue)環比上行 11.96%，衕比(bi)增幅收窄至10.27%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收(shou)窄(zhai) 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上(shang)行 9.16%，衕比由正轉(zhuan)負至 -2.72%，三箇月滾(gun)動衕比(bi)增幅收窄 4.52箇百(bai)分點(dian)至(zhi) 0.49%。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥭💔🥑，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。