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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚😈👡，但如果美联储在7月意外降息💛🍄，并且中国央行同步宽松🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👛🧅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠，红利也开始滞涨🥝🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲👞😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠🍌。近期💕，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛🧄🩱，标志着产品力正替代产品形式🍅🍆🥒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽💞💝，以及AI智能化领域的追赶👡🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥦🥝😠🩲，有望接力创新药和新消费的行情💯💗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉。

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2、进入牛市阶段II💗👝，开户数大幅攀升🩰🥔，银证转账会大幅增加🩱👞🤬💞，个人投资者加速入场；与此同时🥔💕🥥🍋，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🧡👄💟。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍒👿💌，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍊💯🥝🥬。