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行业配置：维持哑铃配置思路🥿，红利底仓+小盘成长👛🥝🩰。红利方面😈💋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍌🍊😠💝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍑🥒，享受更多成长性🍄🍏🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍎🍑；补贴政策推动下💟🍏👄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌🥔🥿🥦。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓；预期走出底部🎒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩲👜。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧅💓🩰，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧄👛😡👚，包括电子（算力、半导体设备🥑、芯片）🍓🍆👙、信息化（数据库🍓💛、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅、通信（算力服务+卫星通信）。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🌽？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍒🥾💔，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥾，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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2、这些公司覆盖了互动媒体、零售、科技硬(ying)件、汽车、餐(can)饮、娱乐、家用耐用消费品、医药、酒店和纺织服装等多个子行业。它(ta)们共占MSCI中国指数42%的权重，日均交易(yi)额达110亿美元，显示出极高的市场(chang)影响力和投(tou)资吸引力。