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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上(shang)下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部(bu)件板块的(de)开支持续(xu)上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车(che)环(huan)节向中(zhong)上游(you)零部件的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面💕🍊🥒💗，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%🎒、通信下降80%🥭😠；盈利层面（利润变化）🥻，电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%👞、传媒下降36%；股利收益率层面👠👘，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、李源(yuan)祥进(jin)一步表示，基(ji)于此，董事会一致决定授予谢仕荣友邦保险集团荣誉主席(xi)的荣衔，以表达对他长期以来的崇高敬意，并表彰他在友邦保险所留下的无可比拟的卓(zhuo)越贡献。