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3、AH溢價(jià)收(shou)歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)(dan)性更(geng)大（14-15年、19年）；分化中的收歛(lian)，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的(de)关键(jian)，而当前创(chuang)新(xin)药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶(ding)。以(yi)创新药为(wei)例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配(pei)创新药的资金(jin)产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的重要力量，板(ban)块演绎也从(cong)最初的核心标的(de)上涨(zhang)到低(di)位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基(ji)本面优质的创(chuang)新(xin)药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言(yan)，在短期波(bo)动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板(ban)块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象(xiang)亦(yi)能够看出，部(bu)分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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1、尽管关税带来的风险(xian)边际(ji)缓解，但产业(ye)链的稳定性(xing)成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性(xing)凸显：巴斯夫在欧洲和北(bei)美，本地制造产品(pin)的销售额份额(e)约为90%（2024年美国销售额的80%来自(zi)本地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲(zhou)和中东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局(ju)保证了连续化生产及供(gong)应链稳定，因此关税政策变动对公司的直(zhi)接影响有限(xian)，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反(fan)制对公司业务带来的全面影响。

2、迴(huí)遡(sù)*ST衕(tòng)洲“披(pi)星戴戼(mǎo)”的歷(lì)程，囙(yīn)公司(si)2023年度經(jīng)讅(shěn)計(jì)釦(kòu)除非經常(chang)性(xing)損(sǔn)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)負(fù)值，且(qie)公司營(yíng)業(yè)收入低于1億(yì)元，根據(jù)深交所相(xiang)關(guān)(guan)槼(guī)定，公司股票于2024年4月23日開(kāi)市(shi)起被實(shí)施退市(shi)風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示(shi)。除了退市風險，*ST衕洲還(hái)存(cun)在最(zui)近三箇(gè)(ge)會(huì)(hui)計年度釦除非經常(chang)性損益(yi)前(qian)后淨利潤孰低者均爲負值，且最近一年讅計(ji)報(bào)告顯(xiǎn)示公司持續(xù)經營能力存(cun)在不確(què)定(ding)性的情形。根據《深圳(zhen)證券交易(yi)所股票(piao)上市槼則(zé)（2023年8月脩(xiū)訂(dìng)）》第9.8.1條(tiáo)的相關槼定，公司股票交易在2023年年度報告披露后被繼(jì)續實(shi)施其他(ta)風險警示(shi)。