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付倍佳：上半年港(gang)股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港(gang)股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵(mian)與(yǔ)(yu)估(gu)值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生(sheng)高股息指數(shù)仍(reng)有(you)超7%的股息率，A/H折價(jià)快速(su)收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕(yu)，香(xiang)港銀(yín)行衕(tòng)(tong)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活躍(yuè)，整體(tǐ)交(jiao)易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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风格层面，我们(men)认(ren)为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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1👠🤍、供应：低利润甚至亏损状态下💓🥔🍊，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降🥥🍌😡，长时间处于亏损状态👛🍌👞，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨😈，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨😠🍒，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%🍑🍏🍌，亏损状态下产量仍同比增加👛🍄👡😻。当前硅铁周产量约9.75万吨🥕🍄🩱，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱🍒。

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