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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🥔🍍🥒。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🩳🩳🍓，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份🤍🍈、海天味业等🍌。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局👙。

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③下(xia)跌中的(de)收敛或(huo)来自美联储加(jia)息或推迟降息，美元走(zou)强，外资(zi)流出，外资持股(gu)占比更高的港股跌(die)幅更深，当前债(zhai)务风险担忧下，美(mei)元走强短期概率不大(da)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🤍🌽👗😠👠，美联储降息预期影响港股表现🩳。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👚😻，此外有色金属、煤炭👢🥭💟🥦、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩳👚🥻，AH溢价指数从130升至149💔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🎒🥝🥭，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🌽👚🍉💕👞，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧡，是21年A🤍、H行情分化的重要原因之一🥿🌽。当前来看🌽😠，关注通胀回归的节奏和幅度👢👚🍆，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🩳🍍🥦，但短期概率不大🍒👛🍉😡。此外🥑🩱💖，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥻👿，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😠。

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1、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应(ying)或(huo)交易，同(tong)时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租(zu)赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而(er)上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待。

2、2020年(nian)，欒(luán)光(guang)恆(héng)(heng)在雲(yún)南文山的賽(sài)事中開(kāi)啟(qǐ)職業(yè)拳擊(jī)生涯(ya)，期待在比賽的(de)鎚(chuí)鍊(liàn)中“打”齣(chū)一片天。然而(er)，2023年(nian)起，欒光恆迎來(lái)(lai)拳擊道路(lu)上(shang)最(zui)難(nán)熬的兩(liǎng)年。在與(yǔ)中國(guó)、泰國、矇(méng)古(gu)國、日本等多國(guo)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)拳手的對(duì)戰(zhàn)(zhan)中，他連(lián)續(xù)8場(chǎng)比賽失利。“説(shuō)實(shí)話(huà)，輸(shū)的每一場壓(yā)力都如山(shan)壓頂(dǐng)。這(zhè)樣(yàng)的連輸(shu)在行業裏(lǐ)非常少見(jiàn)。但(dan)我知道(dao)我沒(méi)打差，隻要打下去，我總能打贏(yíng)。”他説。