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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供(gong)需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口(kou)，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面(mian)，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供(gong)应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库(ku)速度也将(jiang)放缓(huan)。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域(yu)均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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