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配置层面🍏🍇🍓，短期把握成长方向内部的高低切🥝👙🥬🍉，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍉👿🍄😻💯、可控核聚变、军工🥻、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情💟，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥿🥕🧡🥔💗。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🤍。

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付倍佳(jia)：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上(shang)行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐步聚焦順(shùn)(shun)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)格尤其(qi)昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💔🥬，较5月前值295亿份继续回升🥭😈。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥑，混合型基金份额减少265亿份👗，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍑👞，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份😡🌽，净赎回比例为1.56%🧡。6月ETF净赎回100亿份👞👿🍒，对应净流出203亿元🍈🥿。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🍅💛🧅🩳，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👝🥿、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👡。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👜🩱，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱💗👠👿🍌👿、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移👠😻🥬🥬🍑，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多💯🍌。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素🍉🧄👠，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退👝👅。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯(chun)碱需求近三年来首(shou)次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产(chan)能下降、光伏玻璃堵窑等现(xian)象压制重碱刚(gang)需，另一(yi)方面在于中下游对原料纯碱(jian)采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能(neng)或低位徘徊，纯碱需求仍(reng)将受到压(ya)制。