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另(ling)一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年(nian)下半年出(chu)口基数较高，同时(shi)今年上半年受关税扰(rao)动影响出现了抢出口现(xian)象，因此(ci)下半年出(chu)口压力较(jiao)大。从当前的货(huo)物贸易吞吐(tu)量来看，已转为零增长左右。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭(die)代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力(li)、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电(dian)动化智(zhi)能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）💋🍄🥿🩰、深成指（3.73%）🩳，一并超越创业板指（5.69%）。

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消息上💋，申万宏源认为🍉🍄😡🍍👄，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大👠，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化💞🥕🌽，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局💛，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度🥒💟👢。中信证券最新指出🎒🥿💖，中报季还是以结构性机会为主🍎💕，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋。

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2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差(cha)的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。