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相比2014年底和2019年初🍆💯，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💘🍌💗，但如果美联储在7月意外降息🤬，并且中国央行同步宽松🍒👅🍅💓💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化👡👘🍌。从板块轮动来看👗💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬🍋🥿👅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝👄😡🥦，标志着产品力正替代产品形式🩲，推动全球电气化进程全面加速东移🍉👢🥥，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝🍇🍄，以及AI智能化领域的追赶🍋。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧄👄🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡🍈，有望接力创新药和新消费的行情🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、具体来看，饮(yin)料乳(ru)品受益于旺季消费(fei)回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家(jia)用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰(bing)洗彩四(si)周滚(gun)动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能(neng)家电需求(qiu)持(chi)续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主(zhu)要(yao)受益于国补政(zheng)策(ce)提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明(ming)显修复，供给(gei)端企(qi)业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定(ding)拖累(lei)。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保(bao)持20%以上(shang)增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善(shan) 。

2、去年(nian)，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入(ru)僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中(zhong)，這(zhè)一比例創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高，且近一半(ban)的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比(bi)例爲(wèi) 39%。