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⚑ 流动性(xing)与(yu)资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净(jing)流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。

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近期A股科技板块强势反弹🥒💓👠👢，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩰。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🩲，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💋💯💘🥭；另一方面👠，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👝🍇💖👠🍈、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍏。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🌽👙🍍，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍏💛🍏，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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